💼 Datos generales de la empresa
¡Gracias por dar el paso hacia la transformación digital! Antes de profundizar en tus procesos de venta, necesitamos registrar la información básica y comercial de tu negocio. Esto nos permitirá mapear correctamente tu entorno digital y tus canales de comunicación.
Nombre comercial
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Razón Social
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Ruc
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Industria
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Dirección sencilla
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¿Posee local físico?
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Sí
No
Direccion
Dirección completa
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Referencias de como llegar (sea muy específico)
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Link de ubicación GPS (Google Maps):
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País
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Ciudad
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Años en el mercado
Website
Redes sociales
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Correo
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Número de atención al cliente (Business)
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Horarios de atención
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☑️👤 Contactos clave
Registra aquí a las personas clave con las que coordinaremos las fases de diseño, capacitación e implementación del CRM. Registra al responsable principal y usa el botón del final si deseas dar de alta a más miembros de tu equipo.
Responsables / usuarios
Nombre y Apellido
*
Cargo
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Correo
*
WhatsApp
*
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🧠 Entrenamiento de la IA
Para que la IA hable, venda y atienda exactamente como tú lo harías, necesita absorber la identidad, cultura y conocimientos de tu empresa. Esta sección es la más importante del brief: de la calidad de tus respuestas dependerá la precisión de tu nuevo asistente virtual. Por favor, sé lo más descriptivo posible en tus respuestas. Imagina que estás capacitando a tu mejor empleado en su primer día de trabajo.
Información del negocio
Explique a detalle que hace su empresa
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Misión de la Empresa
Visión de la Empresa
Valores de la marca
¿Qué diferencia a su empresa de la competencia?
Productos y servicios
Llene solamente lo que aplica a sus servicios
Nombre del servicio
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Descripción
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Beneficios
Precio
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Promociones vigentes
Garantías
Preguntas frecuentes
Restricciones
Casos donde no aplica
Add item
Remove item
Información comercial
Describa paso a paso desde que llega el prospecto hasta que compra / contrata servicio
Escriba aquí de forma detallada
*
¿Cuál es el objetivo principal de la IA?
Marque una opción
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Captar leads
Agendar citas / reuniones
Vender
Dar soporte
Resolver preguntas frecuentes
Calificar prospectos
Recuperar pacientes/clientes antiguos
🤖 Personalidad de la IA
Tu Inteligencia Artificial será la cara (y la voz) de tu empresa ante el mundo las 24 horas del día. En esta sección, definiremos su temperamento, sus límites lingüísticos y su estilo de comunicación para asegurar que esté alineada al 100% con la identidad de tu marca.
¿Cómo desea que se llame su asistente virtual? (En caso de tener una asistente real puede ingresar el nombre de la persona)
¿Cómo debe comunicarse?
Formal
Semi formal
Cercana
Premium
Médica
Corporativa
Juvenil y divertida
Palabras que SI debe utilizar
Llenar solo si aplica
Palabras que NO debe utilizar nunca
Llenar solo si aplica
¿Utiliza emojis?
Si
No
Preguntas frecuentes
Liste todas las preguntas frecuentes que recibe.
Separe con punto y coma o separe cada una en una linea
Agendamiento
Servicios que pueden agendarse
Duración de cada cita
¿Cuál es el tiempo mínimo de anticipación para agendar una cita? Ejemplo: 1 hora, 24 horas, 2 días.
¿Con cuánto tiempo de anticipación como máximo permite agendar una cita? Ejemplo: 30 días, 3 meses, 1 año.
¿Se necesita depósito previo para agendar?
*
Si
No
Ingrese los números de cuenta / métodos de pago autorizados:
*
Política de cancelación
Política de reprogramación
CRM y pipeline (Estados del flujo de agendamiento)
Puede marcar varias
Estados
Lead nuevo
Seguimiento
Calificado / Por pagar
Agendado
Asistió / Ganado
Propuesta enviada
Cerrado ganado
Cerrado perdido
Si hay otros indicar cuál
Documentación para la IA
Por favor enviar en el grupo de WhatsApp los archivos correspondientes
Capturas de conversaciones de WhatsApp
Catálogo de servicios
Tarifario
Presentaciones comerciales
Brochures
Manual de marca
FAQs
Scripts de ventas
Audios de asesores
Videos explicativos
Casos de éxito
Testimonios
Estos nos ayudara a entrenar a la IA
Casos especiales
Responder solo si aplica
¿Qué temas NO debe responder la IA?
¿Qué promesas NO puede hacer la IA?
¿Qué información legal debe mencionar?
¿Qué información confidencial nunca debe compartir?
Enviar
